15:55 uur 07-11-2018

JPMorgan Chase Bank kondigt de afsluiting aan van haar aanbod tot aankoop van in geld afgewikkelde exchangeable obligaties in Dufry met vervaldatum in 2021

LONDEN–(BUSINESS WIRE)–

NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF AAN, OF VOOR REKENING OF TEN BEHOEVE VAN, U.S. PERSONS (ALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S UIT HOOFDE VAN DE U.S. SECURITIES ACT UIT 1933) OF IN OF NAAR AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR EEN DERGELIJKE VERSPREIDING VERBODEN IS KRACHTENS HET TOEPASSELIJK RECHT.

JPMorgan Chase Bank, N.A. (de “Aanbieder”) heeft vandaag de uitnodiging van 10 oktober 2018 (het “Aanbod”) aan houders (de “Obligatiehouders”) van haar in geld afgewikkelde exchangeable obligaties met vervaldatum in 2021 ter waarde van USD 350.000.000 (de “Uitstaande Obligaties”) om hun Uitstaande Obligaties te koop aan te bieden aan de Aanbieder afgesloten.

Het Aanbod is aanvaard door Obligatiehouders in het bezit van Uitstaande Obligaties met een totale hoofdsomwaarde ten bedrage van USD 227.200.000, hetgeen correspondeert met 64,9% van de totale hoofdsomwaarde van de Uitstaande Obligaties die zijn uitgegeven voorafgaande aan het Aanbod.

Obligatiehouders waarvan Uitstaande Obligaties zijn aangekocht in het kader van het Aanbod ontvangen een aankoopprijs van 185.000 USD per 200.000 USD aan hoofdsombedrag van de Uitstaande Obligaties in contanten. De definitieve afwikkeling van het Aanbod zal plaatsvinden op 9 november 2018.

J.P. Morgan Securities plc trad op als dealer-manager (de “Dealer-Manager”) met betrekking tot het Aanbod.

Over JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) is een toonaangevende firma op het gebied van financiële dienstverlening met activa ter waarde van $2,6 biljoen en activiteiten wereldwijd. Het bedrijf loopt voorop op het gebied van investment banking, financiële diensten voor consumenten en kleine bedrijven, commerciële bankdiensten, verwerking van financiële transacties en vermogensbeheer. JPMorgan Chase & Co. is opgenomen in de Dow Jones Industrial Average-index en levert diensten aan miljoenen consumenten in de Verenigde Staten en aan een groot aantal wereldwijd vooraanstaande zakelijke en institutionele klanten en overheidsinstellingen onder de merknamen J.P. Morgan en Chase. Informatie over JPMorgan Chase & Co. is te vinden op www.jpmorganchase.com.

BELANGRIJKE KENNISGEVING

DIT PERSBERICHT IS GEEN AANBOD TOT AANKOOP OF VERKOOP OF UITNODIGING TOT HET DOEN VAN EEN AANBOD TOT AANKOOP OF VERKOOP VAN DE UITSTAANDE OBLIGATIES OF ENIG ANDERE WAARDEPAPIEREN.

DE INFORMATIE IN DIT PERSBERICHT IS ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEING EN ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGING IN ZIJN GEHEEL DOOR VERWIJZING NAAR EVENTUELE VERDERE COMMUNICATIE MET BETREKKING TOT HET AANBOD. DIT PERSBERICHT IS GEEN AANBIEDINGSBRIEF OF PROSPECTUS EN WORDT UITSLUITEND AAN U VERSTREKT TER INFORMATIE EN MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD, VERDER WORDEN VERSPREID OF GEHEEL OF GEDEELTELIJK BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD AAN ENIG ANDERE PERSOON, VOOR WELK DOELEINDE DAN OOK, ZONDER DE VOORAFGAANDE TOESTEMMING VAN DE DEALER-MANAGER.

DIT PERSBERICHT IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR MARKTDESKUNDIGEN EN INSTITUTIONELE BELEGGERS EN IS UITSLUITEND BESTEMD VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN DIENT NIET TE WORDEN GEBRUIKT ALS BASIS VOOR HET NEMEN VAN BESLISSINGEN IN PLAATS VAN EEN ONAFHANKELIJK OORDEEL. HET IS NIET BEDOELD ALS BELEGGINGSADVIES EN MAG IN GEEN GEVAL WORDEN GEBRUIKT OF BESCHOUWD ALS EEN AANBOD TOT AANKOOP VAN ENIGE OBLIGATIE, NOCH IS HET EEN AANBEVELING TOT HET AANKOPEN OF VERKOPEN VAN ENIGE OBLIGATIE.

IN VERBAND MET HET AANBOD, MOGEN DE DEALER-MANAGER OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VOOR EIGEN REKENING, ASSET SWAPS, KREDIETDERIVATEN OF ANDERE DERIVATENTRANSACTIES MET BETREKKING TOT DE OBLIGATIES AANGAAN OF AFWIKKELEN, TEGELIJKERTIJD MET HET AANBOD OF IN SECUNDAIRE MARKTTRANSACTIES. DE DEALER-MANAGER OF EEN OF MEER VAN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN MAG VAN TIJD TOT TIJD EEN LONG OF SHORT POSITIE INNEMEN VOOR, OF OVERGAAN TOT AANKOOP OF VERKOOP VAN DERGELIJKE OBLIGATIES OF DERIVATEN. ER ZULLEN GEEN BEKENDMAKINGEN WORDEN VERRICHT MET BETREKKING TOT HET INNEMEN VAN DERGELIJKE POSITIES.

IN VERBAND MET HET AANBOD MOGEN DE DEALER-MANAGER EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN HANDELEN ALS BELEGGERS VOOR EIGEN REKENING, ZICH INSCHRIJVEN VOOR WAARDEPAPIEREN VAN DE AANBIEDER OF DUFRY AG, OF DE OBLIGATIES OF ENIGE AANDELEN DIE TERUG ZIJN TE VOEREN OP DE OBLIGATIES VERKOPEN EN VOOR DAT DOELEINDE DERGELIJKE OBLIGATIES OF WAARDEPAPIEREN VAN DE AANBIEDER OF DUFRY AG OF ENIGE VERWANTE BELEGGING IN HUN PORTFOLIO BEWAREN, AANKOPEN OF VERKOPEN; VERDER MOGEN ZIJ DERGELIJKE WAARDEPAPIEREN AANBIEDEN OF VERKOPEN, OF ANDERE BELEGGINGEN UITVOEREN BUITEN DE CONTEXT VAN HET AANBOD. DE DEALER-MANAGER HEEFT NIET DE INTENTIE HET BEDRAG VAN DERGELIJKE BELEGGINGEN OF TRANSACTIES BEKEND TE MAKEN, ANDERS DAN IN ZOVER DIT WORDT VEREIST DOOR TOEPASSELIJKE WETTEN EN VOORSCHRIFTEN.

DE DEALER-MANAGER HANDELT IN VERBAND MET HET AANBOD UITSLUITEND NAMENS DE AANBIEDER; HIJ IS NIET VERANTWOORDELIJK JEGENS ENIGE ANDERE PERSOON VOOR HET VERSTREKKEN VAN DE BESCHERMINGEN DIE WORDEN GEGEVEN AAN CLIËNTEN VAN DE DEALER-MANAGER OF VOOR HET GEVEN VAN ADVIES MET BETREKKING TOT HET AANBOD. DE DEALER-MANAGER HEEFT GEEN ENKELE VERPLICHTING TEN OPZICHTE VAN ENIGE HOUDER VAN DE OBLIGATIES. NOCH DE DEALER-MANAGER, NOCH ENIGE VAN ZIJN DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, ADVISEURS OF AGENTEN, AANVAARDT ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOOR, OF DOET ENIGE TOEZEGGING OF GEEFT ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WAARHEIDSGETROUWHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE IN DIT PERSBERICHT (OF MET BETREKKING TOT DE VRAAG OF ENIGE INFORMATIE IS WEGGELATEN UIT DIT PERSBERICHT) OF ENIG ANDERE INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE AANBIEDER OF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OF VOOR ENIG VERLIES, OP WELKE WIJZE DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DIT PERSBERICHT OF DE INHOUD ERVAN, OF ANDERSZINS VEROORZAAKT IN VERBAND ERMEE.

NOCH DE AANBIEDER NOCH DE DEALER-MANAGER OF EEN VAN HUN RESPECTIEVE DOCHTERONDERNEMINGEN HEEFT ENIGE ACTIE ONDERNOMEN DIE HET BEZIT OF DE VERSPREIDING VAN DIT PERSBERICHT OF PUBLICITEITSMATERIAAL MET BETREKKING TOT HET AANBOD MOGELIJK MAAKT IN ENIG RECHTSGEBIED WAAR DAARTOE ACTIE IS VEREIST. DE AANBIEDER EN DE DEALER-MANAGER EISEN VAN PERSONEN DIE IN HET IN BEZIT KOMEN VAN DIT PERSBERICHT, DAT ZIJ ZICH OP DE HOOGTE STELLEN VAN EVENTUELE BEPERKINGEN VAN DEZE AARD EN DEZE IN ACHT NEMEN.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

 

Contacts

Voor JPMorgan Chase Bank, N.A.
Media:
Patrick Burton, +44 (0) 207 134 9041
patrick.o.burton@jpmorgan.com

Check out our twitter: @NewsNovumpr